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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 18,64 € |
19,38 € |
-0,74 € |
-3,82 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000ENAG999 |
ENAG99 |
- € |
- € |
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E.ON-Aktie: deutlich verbesserte Zahlen
14.08.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Heino Hammann, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99).
Die Entwicklung der deutlich verbesserten Zahlen für das erste Halbjahr basiere im Wesentlichen auf dem "Herauswachsen" aus den Belastungen aus der Atomwende im vergangenen Jahr sowie erfolgreichen Preisverhandlungen mit dem russischen Gaslieferanten Gazprom (ISIN US36829G1076 / WKN A0J4TC). Zugleich habe man sich bereits mit dem norwegischen Gaslieferanten Statoil (ISIN NO0010096985 / WKN 675213) auf bessere Bezugspreise verständigt.
Der Konzernumsatz sei um 23% auf 64,402 Mrd. EUR und der Gasabsatz um 11% gestiegen, der Stromabsatz weitgehend auf dem Vorjahresniveau geblieben. Das bereinigte Konzern-EBITDA habe aufgrund der vorgenannten Effekte um 55% auf 6,706 Mrd. EUR angezogen. Das Desinvestitionsprogramm mache neben den Sparmaßnahmen gute Fortschritte. Zielsetzung sei, die beeinflussbaren Kosten bis zum Jahr 2015 auf jährlich 9,5 Mrd. EUR zu senken. Die im Juli angehobenen Prognosen für 2012 mit einem nachhaltigen Konzernüberschuss von 4,1 bis 4,5 Mrd. EUR und einem bereinigten EBITDA zwischen 10,4 bis 11,0 Mrd. EUR, seien bestätigt worden.
Nach Einschätzung der Analysten dürften die guten Daten für das 1. Halbjahr die Hoffnung aufkommen lassen, dass E.ON das Schlimmste überstanden habe. Neben dem Kernpunkt der neu verhandelten Gasverträge sollten die Fortschritte bei den Desinvestitionen sowie die Sparmaßnahmen die Veränderungen im Konzern unterstützen.
Obwohl die nach wie vor relativ niedrigen Strompreise und die eingetrübten Konjunkturaussichten belasten könnten, raten die Analysten der Nord LB nach wie vor zum Kauf der E.ON-Aktie bei einem von 18 EUR auf 20 EUR angehobenen Kursziel. (Analyse vom 14.08.2012) (14.08.2012/ac/a/d)
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